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万洲国际12至15倍PE冲月底招股 大股东留守

发布时间:2019-04-09 22:02 来源:未知 编辑:admin

  逐利仍是保存,万洲国际的PE股东们选择了后者。

  21世纪经济报道记者从3名独立的动静源处证明,万洲国际在更新招股书后已通过了香港联交所的上市聆讯,最早将于7月24日起从头招股,29日截止,8月中旬之前挂牌上市,集资净额20至30亿美元,订价范畴12-15倍PE。上市保荐人由7家大幅缩减至仅剩中银国际和摩根士丹利2家,承销团规模亦会响应缩减。

  按照来自潜在承销团的动静人士透露,包罗鼎辉、高盛和新天域在内的一众机构股东将全数放弃在IPO套现的打算,并与万隆领衔的双汇高管签定了股份禁售和谈,许诺在万洲上市后的一段时间内不削减持股,但目前具体刻日不详。

  万洲更新的招股材料显示,集资所得的绝大部门净额将用来别离了偿3年期和5年期的银团按期贷款。在风险提醒中,万洲暗示将来可能会增发新股或向股东配股筹集额外资金来对付营业运营。此外,动静人士亦证明,投行中金打算在今岁尾或明岁首年月完成在港上市,已起头在全球遴选保荐人和承销团队。

  在4月最后的招股书中,大股东鼎辉打算透过IPO卖出455,449,624股万洲国际,加上高盛等机构股东,老股东将减持7.31亿股,占到全球招股规模的20%,这可吓坏了投资者。虽然月底更新的招股书删除了股东出售环境,并将集资额从最多53亿美元“腰斩”至19亿美元,却仍然因缺乏基石投资者捧场,半途打消。

  “鼎辉和摩根士丹利主导了第一次IPO设想,他们想追求尽可能高的订价让机构股东成功减持套现,却没有充实考虑市场所理的衔接力,对大部门新股来说,落实必然数量的基石投资者更是IPO成功的环节要素。”前述承销团的动静人士告诉21世纪经济报道记者,大摩吸收了前次的教训,此次重推IPO已确定由基石承包大部门新股。

  另一名中资投行主管证明,因为更新了第一季度财政数据,万洲国际已在本周通过了新的上市聆讯,料在落实基石投资者后就会立即起头招股。

  材料显示,鼎辉各级基金共持有跨越万洲32%的股权,是其单一大股东。在不可使超额发售调整权的前提下,鼎辉原打算减持至27%摆布;高盛同样在出售4.92亿股后只保留2.754%的股权。但这份如意算盘明显低估了香港理性的投资者。

  一名接近万洲的知恋人士暗示,公司内部充实总结了前次IPO失败的教训,次要是过于乐观,也不放在眼里了基石投资者在招股过程中的感化。至于精简承销团,公司在评估招股规模后,认为并不需要邀请原先28家的投行团队,也为了加速招股历程。

  7月9日更新的招股书显示,万洲国际打算将集资所得约20亿美元用于了偿收购史姑娘菲尔德时所借的巨额款子,包罗2笔3年期和5年期的银团按期贷款,未了偿本金共40亿美元。

  客岁,在万洲前身双汇国际71亿美元收购史姑娘菲尔德的买卖中,由中国银行和摩根士丹利牵头别离为买卖供给了40亿美元和30亿美元的巨额贷款。投行人士透露,这也是为什么中银国际和摩根士丹利得以成为万洲IPO的结合保荐人,至于订价策略和集资规模,次要由摩根士丹利、万隆和鼎辉三家协商制定。

  若扣除机构股东原打算的套现部门,集资规模从43亿美元缩减至目前的23亿美元摆布,12-15倍PE的订价范畴也更合适史姑娘菲尔德目前的市场估值(10-11倍)。

  21世纪经济报道记者从万洲内部领会到,完成上市后,万洲打算在上海、沈阳、西安和郑州兴建4-6个新厂房,并将史姑娘菲尔德的品牌、手艺和平安尺度全数移植到内地,主攻高端冰鲜肉。

  中金岁尾上市

  另据投行动静指,中金的办理层曾经起头与投行联系参议初步的港股上市方案,预期最快能够在本年12月或明岁首年月落实H股IPO。动静指,目前正在进行保荐人选拔,确定后就会动手寻找基石投资者。

  “上市有助于强化中金的杠杆和本钱程度,有益于开展融资融券和投行承销营业。亡羊补牢,犹未晚矣。”一位参与承销团选拔的投行人士阐发。

  中金在2013年年报中认可,作为券商在融资能力上还有较大局限,限制了公司流动性办理。客岁,同属汇金系旗下的银河证券已完成H股上市。

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